中信银行定价4笔浮息/固息美元债券，规模合计18亿美元

中信银行股份有限公司（China CITIC Bank Corporation Limited，998 HK / 601998 SH，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，简称“中信银行”）周四发行了4笔RegS、合计18亿美元、浮息/固息、3年/5年期、高级无抵押债券，其中： 3年期、7亿美元浮息债CITICBank FRN 12/14/20，初始价3ML + 110bps区域，FPG 3ML + 90bps，发行价3ML + 90bps / 100； 3年期、3亿美元固息债CITICBank 2.875 12/14/20，初始价T3 + 130bps区域，FPG T3 + 107.5bps，发行价T3 + 107.5bps / T2 + 118.5bps / 99.658； 5年期、5.5亿美元浮息债CITICBank FRN 12/14/22，初始价3ML + 120bps区域，FPG 3ML + 100bps，发行价3ML + 100bps / 100； 5年期、2.5亿美元固息债CITICBank 3.125 12/14/22，初始价T5 + 130bps区域，FPG T5 + 110bps，发行价T5 + 110bps / 99.537。 周四下午FPG发布前后，4笔新债的认购额合计超过35亿美元（包含承销商订单）。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，4笔新债的指导中间价皆收于发行价附近。 债券由中信银行直接发行，募集资金用作营运资金及一般公司用途，预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/标普）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中信银行（国际）、农银国际、中国银行、中信建投国际、花旗（B&D）、中信里昂证券、信银资本、工银国际、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，交通银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、CTBC Bank、汇丰、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、浦银国际、永隆银行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。