明发集团拟发行2亿美元、364天短期限、按15%计息的债券

明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，846.HK，简称“明发集团”或“公司”或“发行人”）1月10日晚间公布，于2019年1月10日，公司与配售代理（联合证券有限公司）订立配售协议，拟发行Reg S、本金额2亿美元、364天短期限（2019年1月16日发行，2020年1月15日到期）、票面利率15%、高级债券。 债券2019年1月16日（或其后）交割，配售代理应尽力按相等于债券本金额100%（另加由2019年1月16日至各交割日期的应计利息）之价格配售债券。 倘完成配售，发行债券的估计所得款项净额将约为1.996亿美元，拟用于集团若干现有债务的再融资及用于集团一般企业用途。债券将于新交所上市，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券拟由明发集团直接发行。付息日在2019年7月16日和2020年1月15日。倘发行人未能于到期日支付任何到期款项，则应自初始到期日起（包括该日）至悉数支付该逾期款项之日止（不包括该日）按15%年利率加上按年利率10%，以每年360天之基准累计逾期款项之利息。 倘银诚有限公司不再为明发集团的控股股东，则发生控制权变动事件。一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权要求发行人按债券本金额101%（连同应计利息）赎回债券（Investor Put Option）。 银诚有限公司持有明发集团已发行股本总额约83.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。