新湖中宝11% 2024年美元债增发2.5亿美元，增发价11%

新湖中宝今日（10月13日）增发了原有美元债券 Xinhu 11 09/28/2024，增发的最终指导价为11% (the #)，增发价11% / 99.985（另加应计利息），增发规模为2.5亿美元。 该交易的FPG在今日早间宣布，香港时间中午即完成定价，具有club deal属性。 信银投资、中信银行（国际）(B&D)、花旗担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、万盛金融控股有限公司、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年9月23日，期限为3年期NCNP2，初始规模2.5亿美元，发行价11.00% / 100；截至10月12日收盘，债券的二级参考报价在 99.50 / 11.20% bid。 本次增发后，债券本金额将增至5亿美元。 条款概要如下： 发行人: Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited 母公司担保人: 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 母公司担保人评级: B Stable / B- Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: B- (标普) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 原有票据: 2.5亿美元、票息11.00%、Reg S、2024年9月28日到期、高级票据 (ISIN: XS2387698926) 增发规模: 2.5亿美元 票面利率: 11.00%，S/A，30/360 增发收益率: 11.00% 增发价格: 99.985，另加2021年9月28日 - 增发票据交割日的累计利息 合并: 原有票据及增发票据的 SAFE Completion Event 发生后，两者将合并及构成单一系列。 投资者回售选择权（Put）: At 100%，可回售日在2023年9月28日当日 控制权变动回售权（Put）: At 101% 发行人赎回选择权（Call）: At 100%，可赎回日在2023年9月28日当日 选择性票息上浮（Optional Coupon Step-Up）: 发行人有权选择上调票面利率，自2023年9月28日起生效 交割日: 2021年10月19日 (T+3) 到期日: 2024年9月28日 募集资金用途: 为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 信银投资、中信银行（国际）(B&D)、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、万盛金融控股有限公司、海通国际 临时ISIN: XS2396507241 TOE: 12:23 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。