条款：常德城投3年期美元债定价3％，规模1亿美元

发行人：常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，“常德城投”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 等级：高级无抵押 格式：Regulation S 规模：1亿美元 期限和类型：3年 固定利息 发行价：100.00 发行收益率：3.00％ 票面利率：3.00％，半年付息一次，日计数30/360 到期日：2023年11月4日 交割日：2020年11月4日（T + 5） 控制权变动回售：101% Put 募集资金用途：若干现有债务再融资、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、上银国际、广发证券、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、兴证国际、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、东兴证券（香港）、建银国际、中达证券 B&D: 中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2246219906 TOE：21:50 HKT 备注：初始价3.4%区域，最终指导价3.0% (#)，预期发行规模“不高于1亿美元”。东亚银行、海通国际、浦银国际从最终承销商名单中移出（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。