条款：建业地产4.5NC2.5美元绿债定价7.875%，规模2.6亿美元

发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，0832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) /B+ Stable (标普) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 绿色债券：票据将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行 格式：Reg S only 规模：2.6亿美元 期限：4.5年期NC2.5 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2025年7月14日 发行人赎回选择权：2023年7月14日或之后的任何时间，可以按本金额的103.75％赎回；2024年7月14日或之后的任何时间，按本金额的101.875％赎回。 票面利率：7.500%, S/A 30/360 发行收益率/发行价：7.875% / 98.602 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：偿还将于一年内到期之现有中长期境外债项 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 B＆D：德意志银行 独家绿色结构顾问：摩根士丹利 ISIN / COMMON CODE：XS2282587414 / 228258741 TOE：8:27PM HKT 备注：1月7日定价。初始价8.00%区域，最终指导价7.875% (#)，订单超10.5亿美元 (含1.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2.6亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。