条款：洛阳国苑投资控股集团7.5% 2027年点心债增发1.6776亿人民币，增发价99.9961

发行人：洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Category 1) 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：发行人于2024年3月22日发行的1.7亿人民币点心债 LYGYInv 7.5 03/22/2027 (ISIN Code: XS2790628924) 币种：人民币 期限：3年 票面利率：7.5%，每半年付息一次，日计数30/360 增发规模：167,760,000人民币 增发后总规模：337,760,000人民币 增发现金价：本金额的99.9961%（另加2024年3月22日 ~ 增发债券交割日的累计利息） 增发债券定价日：2024年3月27日 增发债券交割日：2024年4月3日 到期日：2027年3月22日 合并：信托人收到原有债券和增发债券的注册文件（Registration Documents）后第7个工作日，二者将合并及构成单一系列 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、远东宏信国际证券、伟禄亚太证券、金信期盈、海通国际、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券、同一证券有限公司、高山证券 清算系统：Euroclear / Clearstream 增发债券临时ISIN Code：XS2797210478 增发债券临时Common Code：279721047 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：发行人法律顾问是湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、湖南森力律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。