Melco Resorts Finance 5.75% 2028年美元债增发3.5亿美元

博彩公司 Melco Resorts Finance 美国时间周二（8月4日）增发了原有的Reg S/144A美元债券 Melco 5.75 07/21/2028，增发初始价100.50区域 (5.63% YTW / 5.67% YTM)，增发价101.00% (5.515% YTW / 5.592% YTM)，增发规模为3.5亿美元本金额。 德意志银行担任增发的独家簿记人和结算交割行。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2020年7月14日、发行于2020年7月21日，是一笔Reg S/144A、8年期NC3、5亿美元债券，发行价5.750% YTM / 100；SereS的数据显示，债券8月3日收于102.001 mid。 此次增发后，债券本金额将增至8.5亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人: Melco Resorts Finance Limited 格式: 144A / Reg S 发行人评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) Status: 固定利息、高级票据 原有债券（增发标的）: 5亿美元、票息5.75%、2028年7月21日到期、高级票据 (ISIN - 144A: US58547DAE94 | Reg S: USG5975LAF34) 增发规模: 3.5亿美元 合并: Reg S票据发行后40天与原有债券合并；144A票据发行后立即合并 增发价/增发收益率: 本金额的101.00% (5.515% YTW / 5.592% YTM)，另加2020年7月21日 - 增发债券交割日的累计利息 交割日: 2020年8月11日 (T+5) 到期日: 2028年7月21日 票面利率: 5.75%，固定利息，半年付息一次，日计数30/360 赎回安排（Call Schedule）：2023年7月21日当日及其后任意一日, @ 102.875%；2024年7月21日当日及其后任意一日 @ 101.438%；2025年7月21日当日及其后任意一日 @ 100.000% 特别回售选择权 (Special Put Option): Put at 100%，若公司的博彩执照被终止/吊销/修订 控制权变动回售: Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 契约类型: Customary covenants for a transaction of this nature 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 新交所 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 独家簿记人: 德意志银行 (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。