无锡城开实业重返市场定价3年期SBLC欧元债，发行价2.95%、规模1.6亿欧元

无锡城开实业周三（8月10日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.6亿欧元、高级无抵押、信用增强债券 WXChengkai 2.95 08/17/2025，初始价3.0%，发行价2.95% / 100。 债券将由无锡城开实业直接发行、宁波银行无锡分行提供SBLC增信。 天风国际（B&D）担任本次发行的独家全球协调人，天风国际、中信建投国际、上银国际、光银国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 此前，无锡城开实业2022年6月8日宣布，在5月30日簿记定价一笔1.6亿欧元2.25%信用增强债券 WXChengkai 2.25 06/06/2025 后，由于备证原因，取消该笔债券的发行。彼时，天风国际也是交易的独家全球协调人及B&D Bank。 在离岸债券市场，债券通过簿记建档完成定价后宣布取消发行非常罕见。该债券5月30日定价（Priced）、原定6月6日（星期一）(T+3) 交割，由于备证行宁波银行无锡分行的不可撤销备用信用证延迟交付，导致债券无法如期完成交割。公司未披露是何种原因导致银行备证延迟/取消。 本次发行的新债券预计8月17日 (T+5) 交割。 条款概要如下： 发行人: 无锡市城开实业发展集团有限公司（Wuxi Chengkai Industrial Development Group Co., Ltd.，“无锡城开实业”） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司无锡分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Wuxi Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 1.6亿欧元 期限: 3年 票面利率: 2.95% 发行收益率: 2.95% 发行价格: 100% 定价日: 2022年8月10日 交割日: 2022年8月17日 (T+5) 到期日: 2025年8月17日 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 香港联交所 最小面值/增量: EUR100K/1K 适用法律: 英国法 独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 天风国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中信建投国际、上银国际、光银国际、兴业银行香港分行 B&D: 天风国际 ISIN / Common Code: XS2472512354 / 247251235 TOE: 20:48PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。