农业发展银行5年期点心债，初始价3.70%区域

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，简称“农发行”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、高级无抵押、点心债，初始价（IPG）3.70%区域。 债券拟由农发行直接发行，预期评级A+ (标普)，募集资金用于：为一般性信贷业务提供资金、营运资金、一般公司用途。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券（KGI Asia）、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10K，透过债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream）结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。