【NEW DEAL】富邦银行(香港)拟发行10NC5美元T2票据，初始价格指导为T+160bps区域

发行人：富邦银行(香港)有限公司 发行人评级：标普：A- 稳定 预期发行评级：BBB(标普) 类型：T2次级资本证券 发行规则：Reg S Ranking：从属于所有非次级债权人(含发行人存款人);与T2资本工具持有人处于同等受偿地位;优先于T1资本工具持有人及发行人全部股权类别 币种：美元 发行规模：(上限)3亿美元 期限：10NC5 初始指导价：T+160bps区域 交割日：2026年7月14日 到期日：2036年7月14日 重置日：2031年7月14日 资金用途：强化银行资本结构，为银行可持续业务增长与发展提升资本头寸 上市：港交所 最小面额/增量：25万美元/1000美元 适用法律：英国法(但从属条款、不可持续经营损失吸收及香港处置机制当局权力相关条款受香港特区法管辖) 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理(B&D)、汇丰银行、瑞银集团 时间：今日定价