正荣地产离岸债券交换要约及/或同意征求完成，将于2023年3月6日赎回2亿美元永续债
正荣地产（6158.HK）3月30日盘前公告，（1）完成有关5笔存量离岸票据（“交换票据”）的交换要约及同意征求，及发行新票据；（2）支付同步同意费及（3）完成有关优先永续资本证券的同意征求（ISIN编码: XS2013512608）、复牌及永续证券赎回通知。
完成交换要约及同意征求以及发行新票据
交换票据包括：
于二零二二年三月二十九日，交换要约及同意征求的全部先决条件已达成且交换要约及同意征求已完成。
于同日结算的交换及同意代价，包括以下各项:
（1）就ZhenAn票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其ZhenAn票据的合资格持有人（i）发行43,000,000美元新美元票据，（ii）支付430,000美元作为适用同意费，及（iii）支付163,459.69美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换（被视为已同意该等建议修订及豁免）并获接纳的43,000,000美元ZhenAn票据已被注销。注销后，ZhenAn票据余下发行在外本金额为7,000,000美元;
（2）就二零二一年四月票据（二零二二年到期年息5.98%的优先票据），向根据交换要约及同意征求有效提交其二零二一年四月票据的合资格持有人（i）发行196,639,000美元新美元票据，（ii）支付1,966,390美元作为适用同意费，及（iii）支付5,356,883.08美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换（被视为已同意该等建议修订及豁免）并获接纳的196,639,000美元二零二一年四月票据已被注销。注销后，二零二一年四月票据余下发行在外本金额为21,751,000美元;
（3）就二零二一年七月票据（二零二二年到期年息7.125%的优先票据），向根据交换要约及同意征求有效提交其二零二一年七月票据的合资格持有人（i）发行人民币1,589,980,000元新人民币票据，（ii）支付人民币15,899,800元作为适用同意费，及（iii）支付人民币26,692,061.34元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换（被视为已同意该等建议修订及豁免）并获接纳的人民币1,589,980,000元二零二一年七月票据已被注销。注销后，二零二一年七月票据余下发行在外本金额为人民币10,020,000元;
（4）就二零一九年十月票据（二零二二年到期年息8.7%的优先票据），向根据交换要约及同意征求有效提交其二零一九年十月票据的合资格持有人（i）发行270,223,000美元新美元票据，（ii）支付2,702,230美元作为适用同意费，及（iii）支付3,657,018.05美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换（被视为已同意该等建议修订及豁免）并获接纳的270,223,000美元二零一九年十月票据已被注销。注销后，二零一九年十月票据余下发行在外本金额为22,777,000美元;及
（5）就二零二一年九月票据（二零二二年到期年息6.5%的优先票据），向根据交换要约及同意征求有效提交其二零二一年九月票据的合资格持有人（i）发行218,761,000美元新美元票据，（ii）支付2,187,610美元作为适用同意费，及（iii）支付1,026,961.32美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换（被视为已同意该等建议修订及豁免）并获接纳的218,761,000美元二零二一年九月票据已被注销。注销后，二零二一年九月票据余下发行在外本金额为17,539,000美元。
新美元票据自二零二二年三月二十九日起按年利率8.0%计息，于二零二二年九月二十八日及二零二三年三月六日分期支付。新人民币票据自二零二二年三月二十九日起按年利率8.0%计息，于二零二二年九月二十八日及二零二三年三月六日分期支付。
此外，于二零二二年三月十四日，正荣地产、适用交换票据的附属公司担保人、交换票据受托人及ZhenAn票据受托人已签署该等交换票据契约的补充契约，致使该等建议修订生效，且补充契约于相关受托人收到通知（以负责人证明书方式），确认于二零二二年三月二十九日支付适用交换及同意代价后生效。因此，交换票据的各当前及未来持有人受各份该等交换票据契约（经相应补充契约修订）的条款约束。
支付同步同意费
于二零二二年三月二十九日，根据同步同意征求，正荣地产支付适用同步同意费合共5,126,005美元。因此，同意票据的补充契约在花旗国际有限公司（作为同步同意票据受托人）收到通知（以负责人证明书方式），确认于二零二二年三月二十九日支付适用同步同意费后生效。因此，同意票据的各当前及未来持有人受各份该等同意票据契约（经相应标的补充契约修订）的条款约束。
同步同意征求票据如下：
完成永续同意征求、复牌及永续证券赎回通知
公司宣布，会议已成功于二零二二年三月二十八日召开。投票赞成特别决议案的总票数为162,369票，相当于发行在外永续证券本金额162,369,000美元；及投票反对特别决议案的总票数为19,180票，相当于发行在外永续证券本金额的19,180,000美元。因此，特别决议案已正式获会议通过。
根据日期为二零二二年二月十八日的同意征求备忘录（经日期为二零二二年三月四日的更新后会议通知修订及补充），正荣地产亦已就永续同意征求支付适用同意费及渐增费合共2,841,458美元。因此，正荣地产及作为受托人的花旗国际有限公司（“永续证券受托人”）于二零二二年三月二十九日就永续证券订立的，致使对日期为二零一九年六月十九日的信托契据（经不时修订或补充）作出经修订建议修订生效的补充信托契据已于受托人收到通知（以负责人证明书方式），确认同日支付适用同意费及渐增费后生效。
因此，经修订建议豁免已发生效力，以令对因未付款事项而产生或可能产生的任何违约及对正荣地产提出的全部索赔之豁免及免除生效，且永续证券的各当前及未来持有人受信托契据（经补充信托契据修订）条款的约束。截至公告日期，正荣地产并无违反永续证券的条款。
应正荣地产要求，永续证券于二零二二年三月十七日在联交所暂停买卖。正荣地产已向联交所申请自二零二二年三月三十日（星期三）上午九时正起恢复永续证券买卖。
根据同意征求备忘录及信托契据相关条款，正荣地产宣布，其已通知永续证券受托人及永续证券持有人所有发行在外永续证券将于二零二三年三月六日（“赎回日期”）按赎回金额全数赎回（“赎回”），赎回金额即永续证券发行在外本金额的102%另加截至赎回日期（不包括当日）的任何应计但未付分派。
于公告日期，永续证券发行在外本金额为200,000,000美元。赎回后，永续证券将被注销且正荣地产将向联交所申请永续证券退市。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。