香港机场管理局为40亿港元3.5年期规例S高级票据发行定价

（香港，2024年1月3日，下午1时）—香港机场管理局（机管局）宣布已成功为其于80亿美元中期票据计划下发行的40亿港元高级票据（票据）以规例S形式定价。 此次发行为机管局首次涉足港元公开机构债券市场。票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，订单认购额超过110亿港元，超额认购率达2.75倍。机管局已成功筹集目标融资金额，并将运用发行票据所得款项净额拨作其资本开支（包括三跑道系统项目的资本开支）及一般企业用途，使机管局能够加强机场基建及改善旅客体验。机管局继续致力于提供世界一流的机场体验，并为地区及全球航空业的发展做出贡献。 机管局亦相信此发行将进一步促进香港本地债券市场的发展。 机管局主席苏泽光表示︰“我们对投资者热烈的反应感到高兴。此次票据发行为机管局以最具竞争力的融资成本于资本市场增加融资渠道。” 于若干先决条件达成后，票据预计于2024年1月9日发行，并预期于香港联合交易所有限公司上市。 票据预期将获标准普尔评为“AA+”评级。 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商为中国银行、花旗、滙丰、渣打银行、瑞银；而联席账簿管理人及联席主承销商为澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行有限公司、瑞穗。 投资者反应及票据定价概要： 期限：3.5年期 订单认购额：超过110亿港元 超额认购率：2.75倍 票面息率：3.83% 低于初始价格指引的基点：37 各地区分配比例：亚洲100% 来源：公司官网