正荣地产定价363天5000万美元债券，发行价5.95%

正荣地产（6158.HK）3月2日（周二）私募定价一笔Reg S、363天短期限、5000万美元、高级无抵押债券 Zhenro 5.95 03/06/2022，发行价5.95% / 本金额的100%。 德意志银行独家承销此次发行。 债券由 ZhenAn Glory Investment Limited 发行、正荣地产提供担保。 稍早前，正荣地产在2021年1月8日私募定价过相同信用结构的363天美元债：1亿美元的 Zhenro 5.35 01/13/2022，发行收益率5.35%，由汇丰独家承销。 新债的条款概要如下： 发行人：ZhenAn Glory Investment Limited 母公司担保人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 母公司担保人评级：B1 Stable / B+ Stable (穆迪/惠誉) 发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：5000万美元 期限：363天 票面利率：5.95% S/A 30/360 发行收益率/发行价：5.95% / 100 交割日：2021年3月8日 首个付息日：2021年9月8日 到期日：2022年3月6日 发行人赎回选择权：2021年12月6日及其后任意一日，发行人可以按本金额的100%悉数赎回债券。 细节：不上市；最小面值/增量USD200,000/1,000 独家全球协调人：德意志银行 ISIN: XS2308085112 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。