中国建投（建银投资）3年期美元债，初始价T+185区域

中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，“中国建投”或“维好提供人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 185bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Xingsheng (BVI) Company Limited，担保人是中建投租赁股份有限公司（JIC Leasing Company Limited），维好提供人是中国建投，债券预期评级A+（惠誉），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 发行人是担保人的附属公司，担保人则是中国建投持股75%的附属公司。 美银美林、中国银行、信达国际、星展银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、工银亚洲、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。