苏州市吴中文化旅游发展集团3年期人民币自贸债定价4.40%，规模2亿人民币

苏州市吴中文化旅游发展集团周五（3月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 SZWZCT 4.4 03/29/2026，初始价4.50%区域，最终指导价4.40% (the number)，发行价4.40% / 100。 债券拟由苏州市吴中文化旅游发展集团直接发行（直发无增信），募集资金将拨付项目建设、补充营运资金。 国信证券 (香港)、中信建投国际、东吴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，苏州市吴中文化旅游发展集团此前在2022年7月进行过“自贸区离岸债境外律师事务所聘用项目”招标（竞争性磋商），中标人是君合律师事务所。 苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司前称“苏州太湖文化旅游发展集团有限公司”，2022年3月更为现名。公司由苏州市吴中城市建设投资集团有限公司持股81.6%、苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司持股18.4%。 条款概要如下： 发行人: 苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司（Suzhou Wuzhong Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only，自贸区离岸债 规模: 2亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.40%, S/A, Actual/365 发行收益率: 4.40% 发行价格: 100% 定价日: 2023年3月24日 交割日: 2023年3月29日 (T+3) 到期日: 2026年3月29日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 不上市 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、中信建投国际、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、华夏银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G238086 TOE: 10:24pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。