赣州旅游投资集团20亿人民币等值境外债券项目，东方证券 (香港) /中国银行联合体中标全球协调人

3月21日消息，赣州旅游投资集团有限公司（“赣州旅投集团”）采购境外债发行全球协调人项目（项目编号：JDGR2024-GZ-FG007）中标结果公告，中标供应商是：东方证券 (香港) 有限公司（牵头人）、中国银行股份有限公司赣州市分行，中标综合费率：佰分之零点壹捌（0.18%/年）。 各相关当事人对中标结果有异议的，可在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提起质疑，逾期将不再受理。 采购代理机构是九鼎赣饶国际项目管理有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州旅投集团是在2月28日宣布该项目的公开招标，开标时间3月20日。项目预算费率为债券发行规模的0.24%（年化），入选家数1家（一个联合体视为1家）。 项目概况如下： 1）发行人：赣州旅游投资集团有限公司 2）规模：不超过20亿元人民币（等值，具体以监管部门相关文件批文的最终审批额度为准） 3）期限与利率：发行期限为不超过3年 (具体以监管部门相关文件批文的最终审批为准)，发行利率为固定利率。 4）募集资金用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途。 5）进度时间要求：自中标公告发布之日起6个月内向国家发改委进行备案并取得批复文件。 6）发行时限：自取得国家发改委批复文件之后寻求合适窗口期，在批文有效期内择机发行。 7）发行总费用：包含承销费用和其他费用；其他费用包含但不限于：发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师费用、信托人律师费、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目相关的一切费用。 8）承销方式：余额包销 9）招标内容：境外债发行全球协调人 10）招标对象：具有发行境外债资质的证券公司或银行金融机构。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。