条款：镇江国有投资控股集团364天维好日元债（江苏银行镇江分行SBLC）定价1.29%，规模223亿日元

发行人: 香港一联科技有限公司（HK Onlink Technology Co., Limited） 维好提供人: 镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd. ） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 223亿日元 期限: 364天 发行价/发行收益率: 100% / 1.29% 票面利率: 固定利息1.29%, 每年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 偿还现有债务、补充营运资金、其他一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 条款: JPY100mm/10mm；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金信期盈、中信证券、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴证国际、中信建投国际、光银国际、中金公司、东方证券 (香港)、国信证券 (香港)、国元证券 (香港)、浦发银行香港分行、天风国际 B&D: 中信证券 定价日: 2023年11月23日 交割日: 2023年11月29日 (T+4) 到期日: 2024年11月27日 ISIN: XS2717886571 TOE: 7:54PM HKT 注：初始价1.4%区域，最终指导价1.29% (The #)，Launch Yield 1.29%，Launch Size 223亿日元。 注2：承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、江苏中坚汇律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人的审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。