融信增发现有1.75亿美元优先票据，初始价8.125%区域

融信中国控股有限公司（3301 HK，B2 / B / B+，“融信”）正在根据现有1.75亿美元、票息6.95%、2019年到期美元债券（RONXIN 6.95% 12/19）的条款及条件（发行日期及发售价除外），进行美元高级债券的进一步国际发售。此次增发的初始价为8.125%区域。 承销此次发行的是：UBS、海通国际、国泰君安国际、尚乘、浦银国际、东方证券、兴证国际。增发债券将由融信作为发行人直接发行，所筹资金用于一般公司用途。 现有债券RONXIN 6.95% 12/19定价于2016年12月初，根据债券条款，发行人可以在发行2年后（2018年12月8日起）赎回，赎回价为103.475；同时，债券持有人也有权在2018年12月8日put，即将债券回售给发行人。 12月初定价时，RONXIN 6.95% 12/19的发行利率（YTM）为7.5%，Yield-to-Put为7.75%。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。