重庆盈地实业2.92年期欧元债（浦发银行香港分行SBLC）定价2.5%，规模2700万欧元

重庆盈地实业（集团）有限公司昨日（7月19日）定价一笔Reg S、无评级、2.92年期、2700万欧元、SBLC信用增强、高级无抵押债券 CQYingdi 2.5 06/27/2025，发行价2.5% / 本金额的100%。 这是该公司首发离岸债券，债券由浦发银行香港分行提供SBLC增信。 浙商银行香港分行、华侨银行、脉搏资本、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 重庆盈地实业（集团）有限公司是2011年3月经重庆市长寿区政府批准，由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，为长寿区公益类区管重点国有企业，主要负责重庆长寿高新技术产业开发区各类规划的编制报批、资金筹集、对外投资、资产经营管理等工作；负责重庆长寿高新技术产业开发区基础设施、标准厂房、楼宇工业等建设管理工作以及土地整治、自来水供给、污水处理、企业配套设施投资开发和物业管理等。 条款概要如下： 发行人：重庆盈地实业（集团）有限公司（Chongqing Yingdi Industry (Group) Co., Ltd.，“重庆盈地实业”） SBLC提供人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S only (Cat 1) 币种：欧元 发行规模：2700万欧元 期限：2年零11个月（约2.92年） 票面利率：2.5%，半年付息一次，日计数30/360（short last coupon，最后一个付息周期为2025年1月27日 - 2025年6月27日） 发行价/发行收益率：100 / 2.5% 定价日：2022年7月19日 交割日：2022年7月27日 首个付息日：2023年1月27日 到期日：2025年6月27日 募集资金用途：一般公司用途、营运资金 清算系统：Euroclear/Clearstream 最小面值/增量：EUR100k/1k 上市：不上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华侨银行、脉搏资本、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券、中泰国际 ISIN: XS2495832276 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。