吉安城投控股集团3年期美元绿色债券，初始价7.80%区域

发行人: 吉安城投控股集团有限公司（Ji’An Chengtou Holding Group Co., Ltd） 发行人评级: BBB Stable（中证鹏元国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 7.80%区域 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 募集资金用途: 融资或再融资现有债务，符合集团的《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求。 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青、联合绿色发展 控制权变动回售: Put 101% 独家全球协调人: 中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、农银国际、北港证券 (香港) 有限公司、交银国际、建银国际、中国银河国际、中信建投国际、中国中盛证券有限公司（China Zhong Sheng Securities Limited）、信银投资、正流资本 (香港) 有限公司（Flow Capital (HK) Limited）、复星国际证券、国联证券国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、山证国际、浦银国际、天风国际、中泰国际 独家绿色结构顾问: 中信银行 (国际) B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2024年2月2日 (T+3) 清算系统: Euroclear & Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。