中金公司定价两笔合计15亿美元债券，订单合计超67亿美元

中金公司（“维好提供人”）周二（1月19日）定价两种期限的Reg S、固定利息、合计15亿美元债券，其中： 3年期、10亿美元债券CICC 1.625 01/26/2024，初始价T3+180区域，最终指导价T3+142.5 (THE #)，发行价T3+142.5 / 本金额的99.988% / 1.629%； 5年期、5亿美元债券CICC 2 01/26/2026，初始价T5+200区域，最终指导价T5+155 (THE #)，发行价T5+155 / 本金额的99.967% / 2.007%。 周二下午，最终指导价发布时，订单合计超75亿美元（含12.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单合计超67亿美元（含12.55亿美元承销商订单），其中： 3年期新债 – 最终订单超32亿美元（3.2倍认购，来自逾110个账户，含6.45亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲94%、EMEA 6%；投资者类型分布：银行/金融机构52%、基金/资产管理公司42%、私人银行4%、保险公司/主权财富基金2%； 5年期新债 – 最终订单超35亿美元（7倍认购，来自逾110个账户，含6.1亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲91%、EMEA 9%；投资者类型分布：基金/资产管理公司57%、银行/金融机构38%、私人银行5%。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人：中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人：中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 维好提供人评级：Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa1（穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 发行规模：10亿美元 | 5亿美元 期限/类型：3年 固息 | 5年 固息 发行利差：T3+142.5bps | T5+155bps 票面利率 (SA, 30/360)：1.625% | 2.00% 发行价/发行收益率：99.988 / 1.629% | 99.967 / 2.007% 基准美国国债：T 0 ⅛ 01/15/24 | T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-24+ / 0.204% | 99-19.25 / 0.457% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 | T 0 ⅜ 12/31/25 对冲美国国债价格/收益率：99-31.25 / 0.137% | 99-19.25 / 0.457% 对冲比率：150% | 97% 募集资金用途：偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人：中金公司、花旗、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 B&D: 渣打银行 清算系统：Euroclear & Clearstream 到期日：2024年1月26日 | 2026年1月26日 交割日：2021年1月26日(T+5) ISIN：XS2289592433 | XS2289592607 TOE：16:25 LDN ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。