江苏中南建设10.875% 2022年美元债增发1亿美元

江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，穆迪：B2 stable，标普：B stable，简称“中南建设”或“母公司担保人”）7月13日公告，进一步完成1亿美元的高级无抵押定息债券（JSZNCons 10.875 06/18/22）的增发，债券期限3年NP2（2022年6月18日到期）、票面利率10.875%，将与之前发行的债券合并构成单一类别、在香港联交所上市。 此前，中南建设于2019年6月13日、2019年6月22日分别完成3.5亿美元（首发）和5000万美元（第一次增发）的高级无抵押定息债券发行。 因此，本次为第二次增发。至此，中南建设已完成批准额度内5亿美元境外债券的发行。 债券发行人是Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（中南建设的全资附属公司），中南建设提供无条件及不可撤销担保，债项评级B3 / B-（穆迪/标普）。 投资者有权选择于2021年6月18日回售债券给发行人，回售价为本金额的102%（Investor Put Option）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。