条款：成都市沄崃投资集团3年期美元债（天府信用增进公司提供担保）定价7.50%，规模7000万美元
发行人：成都市沄崃投资集团有限公司（Chengdu Yunlai Investment Group Co., Ltd.）
担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd）
发行人或担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行类型：高级无抵押、有担保、固定利息债券
格式：Regulation S only (Category 1)
币种及发行规模：7000万美元
期限：3年
发行收益率：7.50%
发行价格：100.00%
票面利率：7.50%, S/A, 30/360
募集资金用途：用于发行人集团的业务发展及补充营运资金
控制权变动回售: Put at 101%
条款：USD200,000 / USD1,000；澳门金交所上市；英国法
定价日：2024年1月31日
交割日：2024年2月5日 (T+3)
到期日：2027年2月5日
清算系统：Euroclear / Clearstream
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇生证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：衡山证券资产管理有限公司、安信国际、海通国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、海通银行澳门分行、申万宏源香港、信银投资、国联证券国际、浦银国际、天风国际、淞港国际证券集团有限公司、方正证券 (香港)
B&D：海通国际
ISIN：XS2742418960
TOE：18:45 香港时间
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价7.50% (#)。
注2：发行人法律顾问是普衡（英国法及香港法）、发现律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、泰和泰（天府）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）。
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