豫资控股5年期5亿美元债券定价4.3%，获逾29亿美元认购

中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A- Stable，简称“豫资控股”或“担保人”）周一（6月24日）定价Reg S、5年期（2024年6月28日到期）、本金额5亿美元、票面利率4.25%、高级无抵押债券Yuzi 4.25 06/28/24，初始价（IPG）4.8%区域，最终指导价（FPG）4.3%，发行价4.3% / 99.777。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超35亿美元（包含13亿美元承销商订单)。 发行价较初始价大幅收窄50基点后，新债的最终订单量超过29亿美元（5.8倍认购，来自70个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行46%、基金/资管36%、公司投资者/金融机构16%、私人银行2%。 债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co., Ltd.，担保人是豫资控股，债券预期评级A3 / A- (穆迪/惠誉)，募集资金将主要投资于“河南省百城建设提质工程”（作为河南省保障性住房工程的一部分）。 瑞士信贷、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（6月28日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 惠誉的资料显示，豫资控股成立于2011年5月，是一家由河南省财政厅全资拥有的省级投融资公司。公司主要投资于社会保障房及城市发展项目，旨在推动河南省政府的城镇化建设举措，并促进全省城乡一体化的建设。 “豫资控股是河南省最大的职能型政府相关企业，也是该省主要国家政策性银行的最大借款人。豫资控股已投资逾760个项目，截至2018年6月末，累计项目融资和合同贷款总额分别达到3,970亿元人民币和2,740亿元人民币。”惠誉表示。 SereS的数据显示，豫资控股现有一笔3亿美元债券Yuzi 3.75 01/19/21上周五（6月21日）收盘在99.563 / 4.04% YTM（中间价，债券剩余期限1.58年）。 豫资控股在2018年5月推迟过一笔3.5年期美元债发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。