青岛即墨城投3年期美元债，初始价5.2%区域

青岛即墨城投今日（7月22日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级BBB-（惠誉），初始价5.2%区域。 中达证券（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人，中达证券、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港、招银国际、光银国际、中信建投国际、兴证国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、信银投资、中国银河国际、中信里昂证券、海通国际、淞港国际证券、中国银行、中国民生银行香港分行、华泰国际、中金公司、德林证券（DL Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔（英国法）。 债券拟由青岛即墨城投直接发行，募集资金用于项目建设、补充营运资金、偿还离岸债务。SereS的数据显示，青岛即墨城投现有一笔3亿美元债券 QDJMUrban 4.9 08/22/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，“青岛即墨城投”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.2%区域 交割日: T+5 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、偿还离岸债务 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人: 中达证券、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港、招银国际、光银国际、中信建投国际、兴证国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、信银投资、中国银河国际、中信里昂证券、海通国际、淞港国际证券、中国银行、中国民生银行香港分行、华泰国际、中金公司、德林证券（DL Securities） B&D Bank: 中达证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。