UPDATE: 瑞安房地产定价2.75年期5亿美元债券，私人银行获配近半份额

* 更新了付息日安排。 瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，简称“瑞安房地产”或“担保人”）周四定价Reg S、无评级、2.75年期（2年零9个月，2021年11月28日到期）、本金额5亿美元、有担保、固定利息（6.25%）、高级无抵押债券ShuiOn 6.25 11/28/21，初始价（Initial Price Guidance）6.50%区域，最终指导价（Final Price Guidance）6.25% (The Number)，发行价6.25% / 100.01。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过10亿美元（2倍认购，来自68名投资者），投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：私人银行45%、资产管理公司/基金43%、银行12%。 周五，新债收于99.85 / 100（发行价100.01）。 债券发行人是Shui On Development (Holding) Limited（瑞安房地产的全资附属公司），担保人是瑞安房地产。 此次发行募集资金净额（约4.95亿美元）用于：偿还集团将于短期内到期之现有债务，其中部分有可能会用于偿还债券初始购买人或其联属公司提供给集团的贷款，并将剩余款项用于一般企业用途。 债券的首个付息日在2019年8月28日，此后每半年付息一次（每年的2月28日及8月28日），但最后一次利息支付例外：在2021年11月28日进行，最后一个计息周期为3个月（从2021年8月28日到2021年11月28日）。 渣打银行（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，中信银行（国际）担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人，彼等亦为债券的初始购买人。债券2019年2月28日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200,000 x USD1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。