深圳卓越商业3年期美元绿债（招商永隆银行深圳分行SBLC）定价4.30%，规模1亿美元

深圳市卓越商业管理有限公司（“深圳卓越商业”）周五（7月22日）定价Reg S、3年期、1亿美元、固定利息、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强、绿色债券 ExcellenceProp 4.3 07/29/2025，初始价4.50%区域，最终指导价4.30% (#)，发行价4.30% / 100。 债券拟由深圳卓越商业担保、招商永隆银行深圳分行提供SBLC增信，预期发行评级A1（穆迪）。 招商永隆银行担任独家全球协调人，招商永隆银行、农银国际 (B&D)、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行，募集资金将根据《绿色及可持续融资框架》用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，深圳卓越商业最近一笔到期的离岸债券是1.5亿美元 ExcellenceProp 6.8 08/15/2022。 招商永隆银行就《框架》担任独家绿色结构顾问。债券获得香港品质保证局（HKQAA）独立认证（发行前阶段），证明其符合“HKQAA绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 债券发行后，将在新交所上市，适用英国法。 发行人法律顾问是方达（英国法）、北京大成律师事务所（深圳）（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、锦天城（中国法）；债券信托人是 The Bank of New York Mellon，信托人法律顾问是孖士打。 条款概要如下： 发行人：Excellence Commercial Management Limited 担保人：深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“深圳卓越商业”） SBLC提供人：招商永隆银行有限公司深圳分行（CMB Wing Lung Bank Limited, Shenzhen Branch） 预期发行评级：A1（穆迪） 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强、绿色债券 期限：3年 发行规模：1亿美元 票面利率：4.30% (S/A, 30/360) 发行收益率：4.30% 发行价格：100 定价日：2022年7月22日 交割日：2022年7月29日 (T+5) 到期日：2025年7月29日 募集资金用途：根据《绿色及可持续融资框架》再融资现有离岸债务 独立认证：香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融发行前阶段认证 控制权变动回售：Put 100% 细节：新交所上市；US$200K/1K；英国法 独家绿色结构顾问：招商永隆银行 独家全球协调人：招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、农银国际 (B&D)、国泰君安国际 ISIN / Common Code：XS2506382642 / 250638264 清算系统：Euroclear/Clearstream TOE：20:09PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。