中信银行伦敦分行定价3年和5年期美元债，规模合计5.5亿美元，认购超7.8倍

中信银行伦敦分行周二（1月26日）定价两种期限的Reg S、固定利息、合计5.5亿美元债券，其中： 3年期、2亿美元债券CITICBank 0.875 02/02/2024，初始价T3 + 120bps区域，最终指导价T3 + 78bps (+/-1bps WPIR)，发行价T3 + 77bps / 0.95% / 99.779； 5年期、3.5亿美元债券CITICBank 1.25 02/02/2026，初始价T5 + 130bps区域，最终指导价T5 + 90bps (+/-1bps WPIR)，发行价T5 + 89bps / 1.302% / 99.749。 周二下午，最终指导价发布时，订单合计超75亿美元（含24.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5.5亿美元”。 两笔新债的最终订单量超43亿美元（含16.6亿美元承销商订单），其中： 3年期债券 – 最终订单量超17亿美元（含5.6亿美元承销商订单，来自48个账户），投资者地域分布：亚太区83%、EMEA 17%，投资者类型分布：银行68%、资产管理公司14%、政府/央行12%、其他6%； 5年期债券 - 最终订单量超26亿美元(含11亿美元承销商订单，来自63个账户），投资者地域分布：亚太区84%、EMEA 16%，投资者类型分布：银行69%、资产管理公司28%、其他3%。 中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通（B&D）、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美银证券、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、Emirates NBD Capital、汇丰、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行（China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch） 发行人评级：Baa2 stable / BBB+ stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only 币种：美元 规模：2亿美元 | 3.5亿美元 期限：3年 固息 | 5年 固息 票面利率 (SA, 30/360)：0.875% | 1.25% 交割日：2021年2月2日 到期日：2024年2月2日 | 2026年2月2日 发行利差：T3 + 77bps | T5 + 89bps 发行收益率/发行价：0.95% / 99.779 | 1.302% / 99.749 基准美国国债：T 0 ⅛ 01/15/24 | T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-26¾ / 0.180% | 99-26¼ / 0.412% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 | T 0 ⅜ 12/31/25 对冲美国国债价格/收益率：100-00¼ / 0.121% | 99-26¼ / 0.412% 所得款项用途：营运资金、一般公司用途 条款：香港联交所上市，USD200k/ 1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、Emirates NBD Capital、汇丰、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko B＆D：摩根大通 清算系统：Euroclear and Clearstream ISIN：XS2289897972 | XS2289899598 TOE：11:48PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。