新世界发展永续债收购要约获3.81亿美元有效提交，将悉数接纳

新世界发展（0017.HK）6月9日公布，针对12亿美元存量高级Fixed-for-life永续债 NWD 5.75 PERP (XS1497605805) 的现金收购要约已于2021年6月8日16:00PM（伦敦时间）截止，要约人已接纳购买本金额381,255,000美元的债券（“最终接纳金额”），约占存量本金额的31.77%。 要约人悉数接纳了有效提交的债券，并未采用任何比例系数。 要约结算日预计在6月10日前后（要约购买价是本金额的101%、另加应计利息），购回的债券将予注销，上述永续债的存量本金额将降至818,745,000美元。 这笔存量永续债的首个可赎回日在2021年10月5日，该日及其后每个付息日，发行人有权选择按本金额的100%全额赎回。 就收购要约而言，汇丰、UBS为联席交易经理，Morrow Sodali为资讯及收购代理。 本次要约的资金来源是新世界发展5月27日定价的12亿美元新永续债：NWD 4.125 PERP（票息可重置+上浮）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。