条款：台州黄岩交旅3年期欧元债（宁波银行台州分行SBLC）定价2.4%，规模7500万欧元

发行人：台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司（Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.，“台州黄岩交旅”） SBLC提供人：宁波银行台州分行（Bank of Ningbo Taizhou Branch） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only, Category 1, Registered form 发行类型：固定利率、信用增强债券 发行规模：7500万欧元 发行收益率：2.4% 发行价格：100% 票面利率：2.4% (SA, 30/360) 定价日：2022年5月13日 交割日：2022年5月20日 (T+5) 到期日：2025年5月20日 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：EUR100k/EUR1k 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 上市：港交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、中诚国际证券、平证证券 (香港)、东建国际（OCI International）、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港 ISIN：XS2477153808 TOE：2022年5月13日 21:31PM 香港时间 注：初始价2.8%区域，最终指导价2.4% (#)。 注2：华夏银行香港分行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。