特步环球发行6500万美元零票息可转债、特步国际发行5亿港元可转债，投资者均为高瓴资本

特步国际控股有限公司（Xtep International Holdings Limited，1368.HK，“特步国际”）6月15日公布，全资附属公司发行6500万美元、零票息、永续、高级无抵押、可换股债券。 于二零二一年六月十五日，特步国际直接全资附属公司特步环球（拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌）与投资者订立认购协议，据此，特步环球将发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。 投资者 GSUM VII Holdings Limited 为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。 Hillhouse Capital Management, Ltd（“高瓴”）为投资者的单一投资经理。 可换股债券为永债证券，故并无固定到期日。每股换股股份4,333.33美元（可调整）。 按换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共15,000股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，特步国际于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为特步国际的非全资附属公司。 认购事项的所得款项总额将为6500万美元。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。 除上述美元可转债，特步国际同期公布，与高瓴资本订立认购协议，据此，特步国际将发行本金总额为5亿港元之可换股债券，年利率1.8%，初步换股价为每股换股股份10.244港元。 港元可转债的投资者 GSUM IV Holdings Limited 为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，高瓴为其单一投资经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。