银川通联4.45% 2023年美元债增发4000万美元

银川通联资本投资运营有限公司（“银川通联”）今日（7月6日）增发了原有美元债YCTongLian 4.45 06/10/2023，增发规模为4000万美元本金额，增发价99.996% / 4.45% yield。 招商永隆银行、中达证券（B&D）、光银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销商，本次增发获3倍认购。 原有债券（增发标的）刚刚于2020年6月3日定价、6月10日交割，原始本金额2.6亿美元。 此次增发后，债券本金额将增至3亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：银川通联资本投资运营有限公司（Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，“银川通联”） 发行人评级：Baa3 stable / BBB stable (穆迪/惠誉) 发行形式：S规则；种类1；记名形式 债券类型：高级无抵押、固定利率债券 预计债项评级：BBB (惠誉) 原始债券（增发标的）：2.6亿美元、4.45%、2023年到期债券 (ISIN: XS2179326371) 增发规模：4000万美元 交易日期：2020年7月6日 交割日期：2020年7月13日 (T+5) 到期日期：2023年6月10日 可替代性相关条款（Fungibility）：本次发行债券会在注册文件发送给主要付款代理人后第14个日历日与原始债券合并；注册截止时间为2020年7月13日后第90天。 到期收益率：4.45%，该收益率包含2020年6月10日至2020年7月13日利息 (涵盖6月10日当天利息，不含该7月13日利息) 价格：99.996% 票面利率：4.45% 计日惯例：30/360 控制权变更赎回：101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、中达证券、光银国际 交割代理：中达证券 信托人：纽约梅隆银行，伦敦分行 Common Code: 220052753 ISIN: XS2200527534 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。