条款：广州科学城集团3年/5年期美元债定价3%/3.8%，规模合计5.5亿美元

发行人：科学城（香港）发展有限公司（SCI (HK) Development Limited） 担保人：科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，“科学城集团”） 担保人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S Only 期限：3年 丨 5年 币种及规模：4亿美元 丨 1.5亿美元 发行价/发行收益率：99.858% / 3.00% 丨 99.774% / 3.80% 票面利率：2.95%, S/A, 30/360 丨 3.75%, S/A, 30/360 募集资金用途：若干项目的建设、若干债务的再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、汇丰、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、海通国际、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行 交割日：2021年3月30日 (T+5) 到期日：2024年3月30日 丨 2026年3月30日 ISIN：XS2322572459 丨 XS2310752758 COMMON CODE：232257245 丨 231075275 TOE：21:36 HKT 备注1：3月23日定价。初始价3.3%区域 / 4%区域，最终指导价3% (The Number) / 3.8% (The Number)，订单超14亿美元（含5.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：海通国际在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。