天誉置业3NP2美元债，最终指导价13% YTP (the number)

天誉置业（00059.HK）今日（12月10日）发行Reg S、3年期NP2、美元计价、高级债券，最终指导价13% (the number) (Yield-to-Put)。 新债的最终指导价在今天下午宣布，预计今日完成定价。 国泰君安国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东吴中新资本（Soochow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.）、招银国际、广发证券、晋丰证券（Continental Securities Limited）、金裕富证券（Golden Rich）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，天誉置业现有2笔存量美元债：2.74亿美元的Skyfame 13 07/08/2022 (3年期NP2)，以及，8750万美元的Skyfame 13 07/20/2021 (364天美元债)。可以看到，票面利率皆为13%。 条款概要如下： 发行人：Skyfame International Holdings Limited 母公司担保人：天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，00059.HK，“天誉置业”） 担保人评级：B- Stable (惠誉) 预期发行评级：B- (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级票据 规模：待定（美元计价） 期限：3NP2 最终指导价：13% (the number) (Yield-to-Put) 交割日：2020年12月16日 (T+4) 到期日：2023年12月16日 投资者回售选择权：at 100%，可回售日为2022年12月16日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 契约类型: Customary high-yield covenant package 条款：新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴中新资本（Soochow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.）、招银国际、广发证券、晋丰证券（Continental Securities Limited）、金裕富证券（Golden Rich） B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。