亿达美元债同意征求获94.04%支持率，成功展期并豁免违约

亿达中国控股有限公司（“亿达”）2月17日宣布，针对存量美元票据 Yida 12 03/27/2022 (ISIN: XS2130508000) 的同意征求已于2月16日下午5时正 (中欧时间) 届满，公司宣布： (1) 已收到持有未偿还票据本金总额超过94.04%的持有人的同意，构成实施对票据契约的拟议豁免和修订所需的必要同意，以及 (2) 受托人签署日期为2022年2月17日补充契据，以使拟议豁免和修订对所有持有人生效（不论其是否参与同意征求）。 亿达将分两期支付同意费，第一期为115万美元、第二期为345万美元。 上述票据原本应于2021年8月27日、2021年12月27日及2021年9月27日分别支付两笔本金及一笔利息，但公司并未按期付款，因此寻求展期、豁免违约等，并于2月7日宣布发起本次同意征求。 钟港资本担任征求同意的征求代理人，Morrow Sodali 为信息及制表代理人。 【建议豁免】 亿达正寻求豁免未能支付契约下未偿还本金额及利息 (包括违约利息) 以及其他债务下其他付款违约的相关违约事件。亿达亦要求豁免因上述违约事件产生的其他相应违规及违约。 【建议修订】 亿达正寻求同意修订契约，(i) 到期日由二零二二年三月二十七日延长至二零二五年四月三十日，(ii) 修订票据未偿还本金额还款计划，以反映新到期日为二零二五年四月三十日，(iii) 票据年利率变更为6.0% (自最后利息支付日期 (即二零二一年九月二十七日) 起生效)，(iv) 利息支付日期变更为每年四月三十日及十月三十日，自二零二二年四月三十日开始 (就二零二一年九月二十七日至二零二二年四月三十日 (不包括该日) 及此后每半年产生的利息而言)，(v) 增加于二零二二年九月三十日及二零二二年十二月三十一日各日向所有届时未偿还票据持有人按比例支付现金3,450,000美元 (该等付款称为“代息付款”) 的规定，以替代原应于二零二一年九月二十七日支付的应计利息，及 (vi) 违约利率由每年16%变更为票据新利率加每年2%。 亿达亦正寻求同意修订契约，以在票据延长期限内纳入亿达选择赎回权 (按不同的赎回价格) 及持有人要求亿达于二零二四年四月三十日以全部未偿还本金额购回票据的认沽期权。 此外，亿达亦正寻求同意修订契约，以收紧及引入额外限制性契诺，包括 (i) 将任何出售大连市高尔基路沿线改造项目纳入“重大资产出售”及修订“重大资产出售”下的票据购回义务，(ii) 增加一项契诺，限制任何单一项目中涉及亿达及其受限制附属公司直接现金支出超过人民币800,000,000元的直接或间接土地收购 (包括透过收购而持有该土地的人士，其因该收购事项成为受限制附属公司)，(iii) 增加一项契诺，要求亿达及其受限制附属公司于生效时间 (定义见征求同意声明) 后将票据的付款权后偿于若干贷款，及 (iv) 增加一项契诺，要求亿达确保，倘若亿达订立有关结算金额 (定义见征求同意声明) 的替代付款安排或其他后续付款安排，由此产生的任何债务不得于二零二四年四月三十日前到期及不得以高于票据利率的利率计息，且亿达不得偿还结算金额项下任何本金，除非亿达将同时根据其选择赎回权至少按比例赎回票据。 此外，亿达亦寻求修订违约事件列表，删除交叉违约相关条文，但将增加至上文所载若干新增契诺项下的违约列表，包括支付同意费及代息付款的规定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。