山东胜通集团将发美元高级债券,预期评级BB+(惠誉)
山东胜通集团股份有限公司(Shandong SNTON Group Co., Ltd.,惠誉:BB+ Stable,简称“胜通集团”)计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券,固定收益投资者会议11月15日起,在新加坡、香港召开。
中金担任独家全球协调人、独家牵头经办人、独家簿记人。
倘最终发行,债券发行人是SNTON International Finance I (BVI) Company Limited(胜通集团的境外全资子公司),胜通集团提供无条件及不可撤销担保,债券的预期评级是BB+(惠誉),与担保人主体评级一致。
胜通集团主要从事钢帘线、化工产品、BOPET光学膜的生产和销售。截至2017年3月末,胜通集团钢帘线产能40万吨/年,位居全国第二位;无磷洗涤助剂产能5万吨/年,位居全国第一位;BOPET光学膜产能6万吨/年。截至2017年3月底,胜通集团总资产235亿人民币。
大公国际的资料显示,截至2017年3月末,胜通集团由14位自然人股东和山东胜通投资有限公司持有,公司股权较为分散,实际控制人为董事长王秀生先生(持股22.86%)。
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