【PRICED】中国银行伦敦分行最终发行2.5亿英镑3年期可持续发展票据，发行利差为UKT+54bps

发行人： 中国银行伦敦分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 2.5亿英镑 期限： 3年期 参考基准： UKT 1⅝ 10/22/28 @ 94.14 / 3.707% 票息： 4.125%固定利率，按年付息（ACT/ACT，ICMA） 发行条款： 99.539 / 英国国债+54bps / 4.292%（年化）/ 4.247%（半年化） 定价日： 2025年10月21日 结算日： 2025年10月27日 到期日： 2028年10月27日 初始价格指导： 英国国债+75bps区域 资金用途： 净收益将用于根据《中国银行可持续发展系列债券管理声明》为合格绿色和社会项目融资或再融资 ISIN： XS3185298257 上市地： 伦敦证券交易所国际证券市场 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 英镑10万元/1千元 适用法律： 英国法 External Verifier： 安永华明会计师事务所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行国际、中国建设银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、南洋商业银行、渣打银行 B&D： 渣打银行 定价时间： 2025年10月21日15:16（英国时间）