中国海外发展定价5年和10年期、合计15亿美元债券

中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，688 HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，简称“中国海外发展”）周四定价两种期限的Reg S、有担保、合计15亿美元、高级无抵押定息债券，其中： 5年期、7.5亿美元债券COLI 4.25 04/26/23，初始价T5 + 170bps区域，发行价T5 + 153bps / 99.844（缩窄17bps）； 10年期、7.5亿美元债券COLI 4.75 04/26/28，初始价T10 + 210bps区域，发行价T10 + 188bps / 99.646（缩窄22bps）。 周五，截至亚洲收盘，5年期新债交易在T5 + 158/156 (+5bps)，10年期新债在T10 + 190/188 (+2bps)。 债券发行人是China Overseas Finance (Cayman) VII Limited，中国海外发展提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级Baa1 / BBB+ / A-（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 此次发行募集资金用于：为新项目/已有项目提供资金，偿还及/或再融资集团的现有债务，以及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中银国际、高盛（B&D）、汇丰担任联席全球协调人，中银国际、高盛、汇丰、美银美林、中金、星展银行、浦发银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国海外发展有限公司在香港联交所上市，是中国建筑股份有限公司（中国建筑）持股56.0%的子公司。截至2017年12月底，中国建筑由国务院下属央企中国建筑工程总公司持股56.3%。截至2017年12月底，若不包括中国海外宏洋集团有限公司，中国海外发展的权益土地储备为5,380万平方米。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。