西安航天产发3年期2亿美元债券定价3.95%，西安银行提供SBLC

西安航天高技术产业发展有限公司（“西安航天产发”）今日（5月19日）定价一笔3年期、2亿美元、信用增强 (SBLC) 美元债XAAero 3.95 05/26/2023，初始价4.25%，最终指导价3.95%，发行价3.95% / 本金额的100%。 本次发行募集资金用于偿还现有境内债务、境内项目投资。 债券由西安银行提供备用信用证（SBLC）增信。 复星恒利担任本次发行的独家全球协调人和结算交割行，复星恒利、中信建投国际、东兴证券（香港）、汇生证券、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安航天产发是西安国家民用航天产业基地唯一的土地一级开发主体，由西安国家民用航天产业基地管理委员会直接及间接100%控股。西安航天产发在2020年3月6日发行过1亿美元债券XAAero 6.5 03/12/2023（结构为直发）。 西安银行的实际控制人为西安市人民政府（间接持股比例27.25%），西安银行的其他主要股东还包括加拿大丰业银行（持股17.99%，提名2名董事）。 新债的条款概要如下： 发行人: 西安航天高技术产业发展有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd.，“西安航天产发”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.，600928.SH） 发行人评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息 币种及规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.95% 发行价: 本金额的100% 票面利率: 3.95%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 偿还现有境内债务、境内项目投资 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: 最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年5月26日 (T+4) 到期日: 2023年5月26日 独家全球协调人: 复星恒利（B&D） 联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星恒利、中信建投国际、东兴证券（香港）、汇生证券（Wilson Securities）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。