世茂股份寻求将“21沪世茂MTN002”展期，4月24日召开持有人会议

4月20日消息，上海世茂股份有限公司境内中票“21沪世茂MTN002”将于2023年04月24日上午9:30召开2023年度第一次持有人会议，会议召集人为浦发银行。 会议将审议《调整本期债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。 根据该议案，发行人寻求将本金兑付时间调整为自2023年5月6日起的12个月内，在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置如下：2023年6月30日，支付1%的本金；2023年7月30日，支付1%的本金；2023年8月30日，支付1%的本金；2023年9月30日，支付1%的本金；2023年10月30日，支付1%的本金；2023年11月30日，支付1%的本金；2023年12月30日，支付1%的本金；2024年1月30日，支付1%的本金；2024年2月29日，支付1%的本金；2024年3月30日，支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截止该本金偿付日所对应的利息，利随本清。 本期债券2022年5月6日至2023年5月5日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年5月至2023年10月期间平分6次付清，兑付日分别为2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日。 本期债券票面利率在兑付日调整期间维持5.5%不变。 本次调整债券本息兑付安排不构成债券违约事项。 为稳妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作，发行人承诺为本期债券全部未付本息的兑付追加增信保障措施。发行人承诺于债券兑付调整方案表决后与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），并根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续，上述增信质押担保手续应在2023年8月31日（含）前办理完毕，否则本期债券持有人会议有权依据违约责任的解决措施约定的程序宣布本期债券是否立即到期。 本议案如经本次会议审议通过，则自该等决议公告之日起，本期债券的本金兑付安排进行相应调整，并由发行人后续对本期债券追加增信保障措施，不再适用《上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书》等相关文件有关债券兑付日期的约定。本次会议形成决议如为有效决议，对本期债券全体持有人均具有法律约束力。 “21沪世茂MTN002”发行规模6.4亿元人民币，本金兑付日2023年05月06日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。