UPDATE: 中信股份拟发美元债券，电话会议2月17日起召开

* 补充了募集资金用途、标普评论。 中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，“中信股份”）已委任中信里昂证券、汇丰、摩根士丹利为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任尚乘、中银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月17日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，中信股份可能随后于90亿美元中期票据计划下发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 拟发行债券的预期评级是A3 / BBB+（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途（包括现有债务的再融资）。 中信股份是中国中信集团有限公司（CITIC Group Corp.，“中信集团”）的核心子公司。 标普表示：“上述债项评级与中信股份的主体信用评级一致。尽管中信股份资本结构中优先债务占据显着比例，但我们认为如若遭遇破产程序，政府有可能干预，因此减弱上述债券的后偿风险。我们认为，若中信集团遇到财务困难，中央政府向其提供充分且及时的特别支持的可能性非常高。本次拟发行债券的偿还次序将与中信股份其他所有优先无抵押债务相同。” SereS的数据显示，中信股份上次发行美元债券是在2018年4月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。