中旅集团拟发美元高级债券，电话会议4月15日起召开

中国旅游集团有限公司（China National Travel Service Group Corporation Limited，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，“中旅集团”或“担保人”）已委任中银香港、星展银行、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任工银亚洲、建银国际、交通银行、招银国际、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、浦发银行香港分行、招商证券（香港）为联席账簿管理人，自4月15日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级票据。 倘最终发行，债券发行人是Sunny Express Enterprises Corp.（中旅集团的全资附属公司），并由中旅集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A3（穆迪）。 SereS的数据显示，中旅集团现有3笔存量美元债，分别是3亿美元的CNTravel 3.35 PERP，3亿美元的CNTravel 3 10/23/2029，以及，5亿美元的CNTravel 3.5 03/21/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。