美高梅中国7年期NC3美元债（Reg S/144A），初始价7.250% ~ 7.375%

发行人：美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited，2282.HK，“美高梅中国”） 发行人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B1 / B+ / BB-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：美元基准规模（5亿美元） 期限：7年期NC3 初始价：7.250% ~ 7.375% 交割日：2024年6月26日 到期日：2031年6月26日 募集资金用途：所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：港交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人：美银证券 (B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行 联席账簿管理人：中国工商银行 (澳门)、交通银行澳门分行、大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、SMBC Nikko、UBS 联席牵头经办人：澳门商业银行（Banco Comercial de Macau, S.A.）、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。