海南省政府3年/5年/10年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区间 / 2.65%区间 / 2.95%区间

发行人: 中华人民共和国海南省人民政府（People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China） 预计债项评级: 无评级 类型: 人民币固息，高级无抵押 格式: S条例(第1类别)，记名形式 货币: 人民币 发行规模: 人民币基准规模 期限: 3年 (可持续发展债券) 丨 5年 (常规债券) 丨 10年 (蓝色债券) 预期规模: 10亿人民币 (上限) 丨 10亿人民币 (上限) 丨 10亿人民币 (上限) 初始定价指引: 2.55% 区间 丨 2.65% 区间 丨 2.95% 区间 认证: 香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划（发行前阶段认证） 认证主题: 可持续发展 丨 - 丨 蓝色 面值: 100万人民币/1万人民币 管辖法律: 香港法 上市: 香港联交所 清算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统或卢森堡结算系统 募集资金用途: 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额[根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架（“框架”）用于被归类为绿色合格类别及社会责任合格类别的符合条件的项目]。 丨 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额用于政府用途。 丨 发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为蓝色合格类别的符合条件的项目。 牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人: 中国银行1 联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人 : 交通银行、中金公司、中国农业银行股份有限公司香港分行2 联席主承销商兼联席账簿管理人: 中国工商银行（亚洲）、中国建设银行（亚洲）、渣打銀行、光银国际、东方汇理银行3、汇丰、招商永隆银行有限公司、信银资本、兴业银行股份有限公司香港分行4、上海浦东发展银行香港分行5、德意志银行6、花旗、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源（香港）、瑞穗 绿色和可持续金融顾问: 中国银行1 结算交割行: 中国银行(香港) 结算日: 2024年10月24日 (T+5) 时间: 今日定价 注： 1 指中国银行（香港）有限公司 2 于中华人民共和国注册成立的有限公司 3 注册于法国的有限责任公司 4 兴业银行股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司）香港分行 5 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 6 Deutsche Bank Aktiengesellschaft（于德意志联邦共和国注册成立且其股东的法律责任是有限的） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。