条款：威海城市投资集团3年期点心债定价5.2%，规模7.1亿人民币

发行人: 威海城市投资集团有限公司（Weihai City Investment Group Co., Ltd.，“威海城投”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 7.1亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.2%, 每年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 5.2% 发行价格: 100% 定价日: 2024年4月9日 交割日: 2024年4月16日 (T+5) 到期日: 2027年4月16日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、中信证券、中金公司、交银国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、兴证国际、工银国际、淞港国际证券集团有限公司、安信国际、中国北方证券集团有限公司、丝路国际资本、华泰国际、中泰国际、万隆证券有限公司、天风国际 B&D: 中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BOAKFB24019 ISIN: HK0001000857 Common Code: 278434478 TOE: 9:55PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.6%区域，最终指导价5.2% (The #)，Launch Yield 5.2%，Launch Size 7.1亿人民币。 注2：万隆证券有限公司、天风国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德和衡（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。