协鑫新能源美元债收购要约获2.8亿美元有效提交，比例系数低至18.62%

协鑫新能源（451.HK）3月16日中午宣布，针对存量美元债券 GCLNewEnergy 10 01/30/2024 (XS2350477308) 的现金收购要约已于伦敦时间2022年3月15日下午4:00届满，公司收到的有效投标显著高于5340万美元的最高接纳金额，因此，公司决定按18.62%系数按比例接纳购买有效提交的票据，最终接纳购买的本金额是53,398,267美元。按此推算，有效提交的票据本金额约为2.86亿美元。 公司预计要约结算日在3月17日前后。要约完成后，购回的票据将被注销，存量本金额将从496,869,839美元降至443,471,572美元。 钟港资本担任交易经理，Lucid Issuer Services 担任资讯及收购代理。 GCLNewEnergy 10 01/30/2024 是作为“重组新票据”于2021年6月16日完成发行（以替换违约老券 GCLNewEnergy 7.1 01/30/2021），重组新票据的初始发行规模为511,638,814美元，最小面值/增量为 US$200,000 / US$1。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。