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委任 / MANDATE · 2021/8/17 11:25:52

更新:中国建投拟发3年期美元高级债券,电话会8月17日召开、最早8月18日定价

* 补充了拟发行期限、规模、路演日、预计定价日。 8月17日消息,中国建银投资有限责任公司(China Jianyin Investment Limited,简称“中国建投”或“建银投资”或“维好提供人”)拟发行Reg S、3年期、“担保 + 维好”信用结构、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、工银国际、交通银行、中金公司、星展银行、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任中国农业银行香港分行、上银国际、东亚银行、中信银行(国际)、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中信建投国际、信达国际、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、汇丰、美银证券、华侨银行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自8月17日起,安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定,债券最早8月18日(明日)定价。 倘最终发行,债券发行人是 Xingsheng (BVI) Company Limited,担保人是中建投租赁股份有限公司(JIC Leasing Company Limited),维好提供人是中国建投。发行人是担保人的附属公司,担保人则是维好提供人的附属公司。 中国建投的主体评级是 A2 stable / A stable / A+ stable (穆迪/标普/惠誉),拟发行债券的预期发行评级是 A+ (惠誉)。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。