新力控股就2021年美元债发起现金收购要约

新力控股（2103.HK）1月18日公布，针对2.8亿美元存量债券 Sinic 11.75 03/10/2021 (XS2107314234) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.0%（另加应计利息），要约截止日期在伦敦时间1月25日下午4:00（可延长/提前终止），结算日预计在1月27日。 要约受限于“最高接纳金额”，为“存量本金额与新发行金额之较低者”（若超过将按比例接纳）。新发行金额指同步定价的364天美元债（“同步新资金”）的发行规模，该拟议债券的初始价已于18日早间向市场发布，预计当日完成定价。 要约的完成以同步新资金的成功发行为先决条件之一。换句话说，要约的资金来源是公司的内部资源及同步新资金发行之募集资金。 要约旨在积极管理资产负债表负债并优化债务结构，国泰君安国际、中银国际、UBS担任要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。