利丰5年期美元债，初始价T+300区域

利丰有限公司（Li & Fung Limited，494.HK，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，简称“利丰”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 300bps区域。 债券拟由利丰直接发行，预期评级Baa3 / BBB（穆迪/标普），募集资金用于再融资及一般公司用途。 花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据及永续资本证券计划的一部分。 【2020年美元债回购要约】 与拟议新发行同期，利丰正在针对现有2020年美元债（7.5亿美元、票息5.25%、2020年5月13日到期的Li&Fung 5.25 05/13/2020, ISIN: XS0507147725）进行现金回购要约，回购价为：每1,000美元本金额付款1,018.50美元（另加应计利息）。 利丰将寻求回购2020年美元债的全部7.5亿美元存量本金额（Any-and-All Tender Offer），回购要约9月23日开始，10月2日下午4:00（伦敦时间）截止，预期在10月4日（伦敦时间）结算。回购要约的资金来源为：手头现金、全部或部分新票据发售所得款项（如有）及/或其他流动资金来源。 花旗、汇丰、渣打银行担任要约的交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理。 参与2020年美元债回购要约的2020年美元债持有人将获得新票据的优先配售权（New Issue Priority），优先配售的本金额以“回购要约中有效提交的2020年美元债本金额”为限。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。