佳兆业6.5% 2021年美元债增发1.5亿美元，增发价100.915

佳兆业周三（12月16日）增发了原有美元债 Kaisa 6.5 12/07/2021，增发价为本金额的100.915%（另加应计利息），对应的增发收益率为5.5%，增发规模为1.5亿美元（增发后总规模为4亿美元）。 瑞士信贷、中银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2020年12月1日、发行于2020年12月8日，发行价7% / 本金额的99.527%，原始规模为2.5亿美元，期限为364天，是一笔可持续发展债券。SereS的数据显示，债券12月15日收盘报价在100.89 mid。 增发债券的条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：未评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 原有票据/增发标的：2.5亿美元、6.5%、高级票据，2021年12月7日到期 (ISIN: XS2268673337) 增发规模：1.5亿美元 票面利率：6.5% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) 增发价：本金额的100.915%，另加2020年12月8日 - 12月23日的累计利息 增发收益率：5.5% 增发债券交割日：2020年12月23日（T+5） 到期日：2021年12月7日 首个付息日：2021年6月8日 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资 上市：新交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、中银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。